Ichigo nadále bojuje s ostatními dívkami Mew Mew u Tokijské věže s vetřelci. Aby je porazili musí najít Mew Aqua. To se povede Minto. Ichigo ale zmešká o hodinu dlouho očekávané rande s Aoyamou.

Ichigo řeší svůj problém s proměnou na kočku. Po útěku od Aoyamy příjde na to, že když se s někým políbí, promění se zpět do lidské podoby. Mezitím ostatní členky Mew Mew bojují u Tokýjské věže s vetřelci a nevypadá o pro ně dobře.

Ichigo se chystá na rande s Aoyamou. Po jedné ze schůzek se ovšem nečekaně promění na kočku. V této podobě ji zachrání Aoyama a vezme ji k sobě domů. Mezitím ostatní členky Mew Mew musí čelit dalšímu útoku Vetřelců. Proti vzniklé hrozbě jim má pomoci nově objevená Mew Aqua, kterou se vydávají hledat

Aoyama dostane dva lístky na koncert a rozhodne se pozvat Ichigo na rande. Bohužel se mu pořád nedaří Ichigo potkat a promluvit si sní. Jak ve škole tak i při jeho návštěvě v kavárně Mew Mew. Ostatní dívky z kavárny se proto rozhodnou, že jim se setkáním nenápadně pomohou. To se sice povede, ale jejich setkání naruší Kisshu.

Dívky z kavárny Mew Mew se účastní plavby na výletní lodi s večírkem, kde se ochutnávají nové výtvory Akasaky. Večírku se účastní i mladší sourozenci Pudding. Plavbu jim ovšem naruší vetřelci Pai a Truto.

Kisshu dostane posilu v dalších vetřelcích Tarutovi a Paiovi. Zakura začíná pracovat v kavárně Mew Mew. Ichigo se chodí dívat na Aoyamu jak trénuje kendo. U toho je však napadnou Chimera Animals které vytvořil Pai.

Ichigo s ostatními dívkami se vydá do televizního studia za Zakurou, aby ji ochránili před Kisshuem, který se rozhodl, že ji musí odstranit. Dostat se do studia není ovšem vůbec lehké.

Minto je pořád skleslá potom, co ji obdivovaná Zakura řekla, že je otravná. Ostatní dívky se ji proto rozhodnou navštívit, aby jí zlepšili náladu. Díky Pudding skončí všechny promočené a nakonec u Minto v pokoji. Dívčí párty jim ovšem naruší známý Kisshu.

Ichigo se s ostatními dívkami Mew Mew zůčastní konkurzu jehož porotkyní bude Zakura Fujiwara. Ta má být poslední členkou Mew Mew. Konkurz nejprve naruší Pudding, která se ho nemohla pro svůj věk zůčatnit a nakonec se objeví i známý Kisshu se svými Chimera Animals.