Do městečka zavítala pěvkyně Schifanoia (Kuku Almiraj). Azusa ji pomůže poté, co hlady zkolabuje a přivítá ji do své velké rodiny. Flatorte ji pomůže změnit styl její hudby, který se zalíbí i Belzebub, která ji pozve vystupovat na hudebním festivalu v démonní říši.

Falfa se proměnila ve slizouna a všichni se jí snaží pomoci proměnit se zpět. Nejprve navštíví několik vzácných slizounů aby se nakonec Azusa zůčastnila bojového turnaje a porazila slizouna který by jim mohl pomoci.

Azusa se vydává s Laikou, Flatorte a Rosalií na lov dlouhozobých divočáků aby obě dračice ukojili hlad po mase. Později se v Halkařině továrně dozví, že se za ní někdo vydává a rozhodnou se svoji dvojnici najít.

Než Azusa převezme démonní medajli, tak nejprve musí zachránit Halkaru před popravou. Musí proto vzbudit Pecoru, krále démonů. Ta ji po probuzení vyzve na souboj.

Démonka Belzebub přišla říct Azuse, že jí byla udělena démonní medajle cti a je zvána na ceremonii do démonní říše.

V továrně elfky Halkary se začne objevovat duch. Poprosí proto Azusu jestli by jí nepomohla. Ta si na pomoc přivolá démonku Belzebub.

Dračice Laika se vydává na svatbu své starší sestry Leily. Pozve na ní i Azusu s ostatními. Na svatbě však dojde ke konfliktu s druhým dračím klanem. Azusa zasáhne a konflikt urovná s menší pomocí Belzebub.

Za Azusou příjde elfka Halkara a poprosí ji o pomoc před démonkou Belzebub, která ji hledá. Ty se do toho moc nechce, ale nakonec ji pomůže.

Za Azusou příjde malá dívka, která jí tvrdí, že je její dcera. Také ji oznámí, že její mladší sestra se ji pokouší zabít. Ta se opravdu za chvíli objeví. Azusa ji s pomocí Laiky porazí.

Azusa Aizawa je po své smrti reinkarnována do 17-letého těla nesmrtelné a nestárnoucí čarodějky z Vysočiny. Žije si poklidným životem 300 let během kterého zabíjí místní slizouny. Aniž by si to uvědomila dosáhla maximální 99 úrovně. Když se to rozkřikne po okolí, začnou ji vyhledávat dobrodruzi a dokonce i drak aby s ní poměřili svou sílu.