Na vesničce Flatta se chystá taneční festival na oslavu obětování plodů úrody bohu země. Azusa se svojí rodinou se rozhodne k oslavám přidat a otevřít si kavárnu Čarodějný dům.  K obsluhování zákazníků se přidají i kamarádky démonky.

Azusa při grilovací párty sní jedovatou houbu po které se zmenší do velikosti dítěte. Vydává se proto s Vaniou a Fatlou na vrcholek světového stromu, kde je jediná lékárna ve které se dá sehnat lék, aby se proměnila zpět do normální velikosti.

Do městečka zavítala pěvkyně Schifanoia (Kuku Almiraj). Azusa ji pomůže poté, co hlady zkolabuje a přivítá ji do své velké rodiny. Flatorte ji pomůže změnit styl její hudby, který se zalíbí i Belzebub, která ji pozve vystupovat na hudebním festivalu v démonní říši.

Falfa se proměnila ve slizouna a všichni se jí snaží pomoci proměnit se zpět. Nejprve navštíví několik vzácných slizounů aby se nakonec Azusa zůčastnila bojového turnaje a porazila slizouna který by jim mohl pomoci.

Azusa se vydává s Laikou, Flatorte a Rosalií na lov dlouhozobých divočáků aby obě dračice ukojili hlad po mase. Později se v Halkařině továrně dozví, že se za ní někdo vydává a rozhodnou se svoji dvojnici najít.

Než Azusa převezme démonní medajli, tak nejprve musí zachránit Halkaru před popravou. Musí proto vzbudit Pecoru, krále démonů. Ta ji po probuzení vyzve na souboj.